Una banda de Jazz cuyo líder ha fallecido recientemente a causa de una sobredosis, decide hacer una gira por Francia ocultando este hecho sustituyendo al tenor en cuestión por un "enmascarado" que ocupe su lugar.
Pieza de Jazz basada en piano, trompeta y batería que se va desarrollando para dar paso a una parte más "free" en la que aparece un chirriante clarinete acompañado de piano eléctrico.
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